在今年以舊換新政策加持下，新車(chē)市場(chǎng)有所增長(zhǎng)，未來(lái)二手車(chē)的車(chē)源也隨之增多。雖然2024年中國(guó)終端乘用車(chē)銷(xiāo)量微增，但新車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)紅利期已經(jīng)結(jié)束。

　　2023年國(guó)內(nèi)新能源銷(xiāo)量949.5萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)35.2%，同比2022年增長(zhǎng)約7%。自2024年4月份開(kāi)始，新能源的滲透率超過(guò)50%，新能源市場(chǎng)進(jìn)入成熟期。但是市場(chǎng)整體需求有限，新能源滲透率提升增速放緩，品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇。

　　從乘用車(chē)銷(xiāo)量看，2023年比2022年增長(zhǎng)5.7%，其中新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)38.1%，燃油車(chē)是-5.4%。新能源汽車(chē)的發(fā)展使中國(guó)汽車(chē)走向全球，2023年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占全球的比重高達(dá)64.8%。隨著歐洲很多國(guó)家提高對(duì)新能源車(chē)的稅收，中國(guó)新能源汽車(chē)出口的增速可能會(huì)放慢。

　　近年來(lái)，中國(guó)二手車(chē)的政策發(fā)生顯著變化。2022年10月1日起，對(duì)二手車(chē)銷(xiāo)售企業(yè)進(jìn)行備案，二手車(chē)商品化時(shí)代來(lái)臨；2022年8月1日，全國(guó)范圍取消“國(guó)五”二手車(chē)遷入限制，二手車(chē)自由流通，企業(yè)可跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)；2023年1月1日，限制個(gè)人交易，“公司+個(gè)人”背戶(hù)時(shí)代結(jié)束；二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)開(kāi)票權(quán)可以反向開(kāi)具二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票；取消二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)注冊(cè)的區(qū)域限制，二手開(kāi)云中國(guó)官方網(wǎng)站車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)享受增值稅率0.5%。以上這些政策目的是鼓勵(lì)二手車(chē)企業(yè)規(guī)模化發(fā)展，做大做強(qiáng)。

　　2024年前三季度的全國(guó)二手車(chē)交易量比去年同期增加5.4%，預(yù)計(jì)全年將增長(zhǎng)6%。從銷(xiāo)量來(lái)看，新車(chē)與二手車(chē)有很大的差距，2021年二手車(chē)與新車(chē)的銷(xiāo)量比值是81.9%，2024年到9月份已經(jīng)有93%的銷(xiāo)售比。

　　雖然中國(guó)的二手車(chē)和新車(chē)的銷(xiāo)量差距已經(jīng)非常小，但與歐洲、日本、韓國(guó)相比尚有差距，還沒(méi)有達(dá)到國(guó)際水平，所以中國(guó)的二手車(chē)市場(chǎng)大有空間。

　　從月度交易量來(lái)看，2024年前三季度平均每個(gè)月交易量約160萬(wàn)輛。如果想要實(shí)現(xiàn)突破2000萬(wàn)輛的目標(biāo)，除非第四季度每個(gè)月銷(xiāo)量超過(guò)200萬(wàn)輛，稍有難度。

　　從車(chē)齡結(jié)構(gòu)看，3到6年的二手車(chē)所占的比例在增加，從2023年的41.1%增長(zhǎng)到了2024年的46.5%。而因?yàn)閳?bào)廢補(bǔ)貼等政策的推動(dòng)，10年以上的車(chē)占比在降低，從2023年的9.5%降到了2024年的8.9%。

　　從價(jià)位結(jié)構(gòu)看，低價(jià)位車(chē)占比提升。2024年，3萬(wàn)元以下的二手車(chē)占35.8%，3萬(wàn)—5萬(wàn)元的二手車(chē)占24.1%，相比2023年有所提高。產(chǎn)生這一變化的原因是新車(chē)的價(jià)格降低影響了二手車(chē)的價(jià)格。

　　2023年、2024年跨區(qū)域流通趨勢(shì)非常明顯。2024年9月份，二手車(chē)轉(zhuǎn)籍率為29.35%，環(huán)比上月增長(zhǎng)0.3%，同比去年同期增長(zhǎng)1.4%。二手車(chē)轉(zhuǎn)籍總量為48.67萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.96%，較去年同期增長(zhǎng)9.35%。

　　二手車(chē)區(qū)域銷(xiāo)量差距巨大。從2024年前6個(gè)月的交易數(shù)據(jù)看，華東、中南平均每個(gè)月交易量約45萬(wàn)輛，西南、華北每個(gè)月交易量約25萬(wàn)輛，東北和西北平均每個(gè)月交易量約10萬(wàn)輛。

　　從城市二手車(chē)過(guò)戶(hù)的情況看，京津地區(qū)的外地轉(zhuǎn)入數(shù)量很少，本地轉(zhuǎn)出、本地過(guò)戶(hù)數(shù)量多，可見(jiàn)一二線城市是二手車(chē)的輸出城市。而石家莊、新疆等地的外地轉(zhuǎn)入數(shù)量比較多，本地轉(zhuǎn)出的數(shù)量很少，是二手車(chē)的輸入城市。

　　新能源二手車(chē)的交易量在逐年遞增。新能源汽車(chē)的使用周期比燃油車(chē)更短。2024年8月，全國(guó)新能源二手車(chē)共交易了9.3萬(wàn)輛，環(huán)比7月份增長(zhǎng)3.5%，同比去年同期增長(zhǎng)39.4%。2024年1月—8月，全國(guó)新能源二手車(chē)共交易了68.93萬(wàn)輛，較2023年同期增長(zhǎng)57.7%。

　　由于新能源二手車(chē)銷(xiāo)量增速高，占比低，所以有較大增長(zhǎng)空間。新能源新車(chē)的滲透率2023年是31.6%，2024年上升至35.2%。新能源二手車(chē)的滲透率也是增長(zhǎng)的，2023年是4.1%，2024年增至5.4%。但從2023年二手車(chē)與新能源二手車(chē)保有量析出率來(lái)看，新能源二手車(chē)的析出率只有3.7%，整體二手車(chē)的析出率只有5.5%。而在日本、歐洲國(guó)家，新能源二手車(chē)的析出率已經(jīng)超過(guò)10%，甚至有些高達(dá)13%。

　　從交易服務(wù)保障來(lái)看，二手車(chē)的客戶(hù)更看重車(chē)輛的情況，比如選擇第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告的客戶(hù)占比28%，選擇車(chē)輛歷史報(bào)告的占比27%。而購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)后選擇的增值服務(wù)占比第一的為第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告，占比27%，選擇無(wú)理由退換的客戶(hù)占比17%，選擇簡(jiǎn)單的車(chē)況報(bào)告的客戶(hù)占比13%。

　　從二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商2024上半年盈虧情況看，虧損10%—20%的經(jīng)銷(xiāo)商占比70%，虧損超20%的經(jīng)銷(xiāo)商占比16%，持平的經(jīng)銷(xiāo)商占比10%，盈利的經(jīng)銷(xiāo)商只占5%。

　　二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商連鎖規(guī)模開(kāi)云中國(guó)官方網(wǎng)站逐步形成。比如海爾開(kāi)發(fā)了二手車(chē)賽道，旗下有三四十家店。淘車(chē)車(chē)也有七八十家店。這些大主體的進(jìn)入給行業(yè)帶來(lái)了品牌化和規(guī)?；?/p>

　　近兩年，新媒體使很多車(chē)商做大做強(qiáng)，單月交易超過(guò)1000輛，甚至超過(guò)2500輛，交易市場(chǎng)的場(chǎng)地?zé)o法滿(mǎn)足他們的需求，所以有些二手車(chē)商戶(hù)搬離了市場(chǎng)。從二手車(chē)交易市場(chǎng)2024年上半年的商戶(hù)情況來(lái)看，駐場(chǎng)的商戶(hù)減少10%—20%的交易市場(chǎng)占了60%，商戶(hù)減少超20%的交易市場(chǎng)占了26%，持平未變的市場(chǎng)僅占11.25%，商戶(hù)增加的只有2.5%。為了留住駐場(chǎng)商戶(hù)，交易市場(chǎng)也在積極提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，比如交易市場(chǎng)通過(guò)與銀行合作，為場(chǎng)內(nèi)的車(chē)商提供金融支持，或者提供一些維修服務(wù)等。

　　將中國(guó)和美國(guó)的經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)二手車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)行對(duì)比。2023年中國(guó)新車(chē)交易量有3009萬(wàn)輛，二手車(chē)交易量只有1841萬(wàn)輛；美國(guó)新車(chē)交易量為1500余萬(wàn)輛，二手車(chē)交易量超過(guò)3800萬(wàn)輛。

　　可見(jiàn)，新車(chē)和二手車(chē)的銷(xiāo)量?jī)蓢?guó)是相反的。歐美是成熟的汽車(chē)市場(chǎng)，未來(lái)中國(guó)新車(chē)和二手車(chē)的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)也會(huì)與歐美趨同。在中國(guó)，4S店二手車(chē)交易量市場(chǎng)份額只占14%，而且超過(guò)70%是以舊換新車(chē)源；在美國(guó)，4S店二手車(chē)交易量占了1/3，以舊換新車(chē)源占41.6%。在利潤(rùn)貢獻(xiàn)方面，中國(guó)4S店二手車(chē)只貢獻(xiàn)了4.3%，而美國(guó)的4S店二手車(chē)?yán)麧?rùn)貢獻(xiàn)超過(guò)17%。

　　從各汽車(chē)強(qiáng)國(guó)自主品牌所占的份額來(lái)看，日韓是高度保護(hù)的市場(chǎng)，德法是基本開(kāi)放的市場(chǎng)，美國(guó)是高度開(kāi)放的市場(chǎng)。2023年，日本的自主品牌占比高達(dá)92.1%，韓國(guó)的自主品牌占比77%，兩國(guó)的外資或合資品牌占比均很低。德國(guó)的自主品牌占比35.8%，法國(guó)自主品牌占比48.5%。美國(guó)自主品牌占比只有37.8%，低于外資或合資品牌份額。

　　自2019年啟動(dòng)以來(lái)，中國(guó)二手車(chē)出口體系逐步建立和完善，出口量也節(jié)節(jié)高升，二手車(chē)已出口到140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。但綜合而論，其中新能源乘用車(chē)準(zhǔn)新車(chē)出口（或稱(chēng)“平行出口車(chē)”）占比較大，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)占比超過(guò)60%，得益于中國(guó)新能源新車(chē)出口大漲的帶動(dòng)。

　　而真正的二手車(chē)出口量雖也有所增長(zhǎng)，但仍存在較多問(wèn)題，仍處于探索發(fā)展階段。2023年二手車(chē)出口中，新能源車(chē)占了約一半，燃油車(chē)出口金額占比低于新能源車(chē)。燃油車(chē)的單價(jià)明顯低于新能源車(chē)。其中，出口比較多的國(guó)家是吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、阿聯(lián)酋、烏斯別克斯坦、哈薩克斯坦等。

　　二手車(chē)行業(yè)還存在各種不足：一是市場(chǎng)混亂，監(jiān)管不到位，一些不法商家采取不正當(dāng)手段競(jìng)爭(zhēng)，擾亂市場(chǎng)秩序，導(dǎo)致消費(fèi)者信任度低；二是部分地區(qū)政策不能完全落地，例如發(fā)票跨區(qū)不能互認(rèn)等；三是車(chē)輛維修、交易等信息不透明，消費(fèi)者很難獲得足夠的信息；四是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)二手車(chē)售后服務(wù)保障存在明顯差距；五是評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、不規(guī)范。

　　二手車(chē)“四化”下的經(jīng)營(yíng)建議：第一，降本增效。優(yōu)化采購(gòu)渠道，減少公司硬性成本，提高整備效率，精簡(jiǎn)售后服務(wù)。第二，聚焦專(zhuān)注。聚焦精選車(chē)源，提高專(zhuān)業(yè)性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　深化服務(wù)，專(zhuān)注于提供高質(zhì)量的二手車(chē)評(píng)估、檢測(cè)和售后服務(wù)。第三，開(kāi)源節(jié)流。增加新的流量渠道，開(kāi)拓新的收購(gòu)渠道，增強(qiáng)物流管理、成本管理。第四，維穩(wěn)當(dāng)下。建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、人才培養(yǎng)與激勵(lì)機(jī)制，建立完善的客戶(hù)關(guān)系管理體系，了解客戶(hù)需求和反饋意見(jiàn)。

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